Gorila

O sistema financeiro brasileiro entrou definitivamente na era da descentralização da informação. Com a entrada obrigatória de PicPay, Inter, PagBank e outros grandes players no Open Finance, o mercado de investimentos vive sua maior transformação estrutural. Nossa reportagem exclusiva traz as vozes de quem está moldando esse ecossistema: desde a Diretora-Presidente do Open Finance Brasil até assessores, gestores e fundadores de fintechs que já estão construindo o futuro do wealth management. Leia aqui: https://bit.ly/3XJTbpB

Em cinco dos dez primeiros meses de 2025, os pedidos de registro de consultorias de investimentos superaram os de assessorias, inversão que aponta nova tendência no setor. Dados recentes mostram uma virada estrutural: são 481 consultorias ativas até outubro, com ritmo mensal de novos registros 28% maior que em 2024. A maior parte dos profissionais começou nos últimos três anos, período em que o wealth independente saltou de 5% para cerca de 25% do mercado. As forças que explicam essa transformação foram um dos temas do ABCVM Summit 2025, evento que reuniu lideranças do setor para discutir os rumos do wealth management brasileiro. Nossa cobertura completa traz insights de especialistas sobre migração para fee fixo, entrada dos bancos no B2B e a consolidação do modelo independente. Confira a matéria completa aqui: https://bit.ly/49Ga7om Esta cobertura foi publicada em primeira mão na nossa newsletter. Inscreva-se para receber conteúdos como este direto no seu e-mail toda segunda-feira: https://bit.ly/43U3qLE

Dois anos após as resoluções CVM 178 e 179, o setor ainda ajusta a convivência entre assessores e consultorias. No Advisor Talks 2025, a discussão de especialistas mostrou como o avanço das consultorias independentes responde a uma demanda reprimida, enquanto as regras da CVM reforçam o papel dos assessores. Confira a matéria completa aqui: https://bit.ly/4pkuVqq Esta cobertura foi publicada em primeira mão na nossa newsletter. Inscreva-se para receber conteúdos como este direto no seu e-mail toda segunda-feira: https://bit.ly/441V4ld

A Planejar, entidade responsável pela certificação CFP® no Brasil, realizou na última semana o Congresso Internacional Planejar. Veja os destaques: - 49% dos brasileiros dizem que contratariam planejador financeiro, mas só 2% o fizeram: a primeira pesquisa nacional da Planejar revelou confusão generalizada entre controle de gastos e planejamento financeiro estruturado. Leia mais aqui: https://bit.ly/49dvU6z - Pesquisa sobre investidores brasileiros aponta necessidade de comunicação mais assertiva por parte de profissionais certificados diante da influência de criadores digitais. Leia mais aqui: https://bit.ly/47PsG6D - Carreira independente de advisor exige mais que competência técnica: comunicação, posicionamento e parceiros definem o sucesso. Leia mais aqui: https://bit.ly/4hVmfDY - US$ 9 trilhões em jogo: a transferência geracional que desafia advisors brasileiros. Estudo do UBS indica Brasil como segundo país em volume de transferência nos próximos 20 anos. Advisors perdem até 90% dos ativos por ausência de relacionamento com herdeiros. Leia mais aqui: https://bit.ly/49dwgtV Esta cobertura foi publicada em primeira mão na nossa newsletter. Inscreva-se para receber conteúdos como este direto no seu e-mail toda segunda-feira: https://bit.ly/4qTo7Rv

A ANBIMA realizou na última semana a segunda edição do ANBIMA Global Insights. Veja os destaques: - A entidade lançou uma microcertificação gratuita sobre investimentos internacionais para qualificar profissionais de distribuição e reduzir assimetrias informacionais em um mercado que deixou de ser nicho. - O evento discutiu como a capacitação técnica dos advisors é essencial para sustentar conversas qualificadas com clientes que buscam diversificação global, incluindo temas como tributação, sucessão e escolha de estruturas offshore. - Especialistas defenderam que a globalização de portfólios fortalece a indústria local, mas depende de educação financeira, simplificação de produtos e uma nova narrativa sobre o Brasil para atrair capital estrangeiro. - Um estudo da associação propôs melhores práticas regulatórias e operacionais para a intermediação de investimentos no exterior, com foco em transparência, conformidade com a CVM e padronização de condutas. - O encontro também destacou rupturas macroeconômicas e tecnológicas — como IA, fragmentação geopolítica e transição energética — que tornam a diversificação internacional uma necessidade estrutural, não apenas estratégica. Encontre mais detalhes na nossa cobertura exclusiva do evento: https://bit.ly/4q6ME5p Esta cobertura foi publicada em primeira mão na nossa newsletter. Inscreva-se para receber conteúdos como este direto no seu e-mail toda segunda-feira: https://bit.ly/42GbLlw

Mais de 7.000 advisors estão bem informados com a nossa newsletter. Inscreva-se e receba às segundas um resumo de 5 minutos sobre wealth no Brasil.