Zurich Bank

Quattro anni fa nasceva Zurich Bank. Oggi celebriamo un traguardo importante di crescita, costruito sulla fiducia dei clienti, sulla qualità della consulenza e sulla forza del Gruppo Zurich. In questi quattro anni abbiamo raggiunto 23,5 miliardi di euro di patrimonio gestito, con una crescita superiore al 50%, anticipando tutti i target prefissati e ponendo le basi per raggiungere in anticipo l'obiettivo dei 30 miliardi di euro di raccolta, inizialmente previsto per il 2030. Un risultato reso possibile da un modello che mette al centro la consulenza e, prima di tutto, le persone. Oltre 1.350 professionisti contribuiscono ogni giorno con competenza, impegno e spirito di squadra a costruire relazioni di fiducia durature. Una forza che si affianca a un'architettura aperta e a una piattaforma tecnologica innovativa, elementi fondamentali per sostenere la crescita della Banca. Guardando al futuro, Zurich Bank continuerà a investire nella crescita, facendo leva sulla forza di una rete capace di attrarre ogni anno oltre 80 nuovi consulenti finanziari in un mercato altamente competitivo. Come evidenziato da Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, nell’intervista pubblicata oggi su Il Sole 24 Ore, un’attenzione crescente sarà dedicata alle famiglie imprenditoriali, una componente strategica della clientela della Banca. Oggi il 50% dei nostri Clienti appartiene difatti al segmento Private e, tra questi, quasi uno su due è un imprenditore. Per accompagnarli nelle sfide legate alla crescita dell’impresa, alla tutela del patrimonio e al passaggio generazionale, abbiamo sviluppato Family & Corporate Solutions, una divisione specializzata che offre competenze dedicate e un approccio integrato per rispondere a esigenze sempre più complesse. I risultati raggiunti rappresentano un importante traguardo e, al tempo stesso, uno stimolo a guardare al futuro con la stessa ambizione che ha guidato il nostro percorso fin qui: accompagnare i nostri clienti nel realizzare i loro sogni di vita significa rafforzare ogni giorno il nostro impatto sociale perché il successo delle persone è il motore della crescita del nostro Paese.

La consulenza patrimoniale sta ampliando i propri confini e richiede una visione sempre più integrata. In occasione del Wealth Management Summit, Maurizio Ceron, Head of Wealth Management & Investment Solutions di Zurich Bank, ha condiviso il punto di vista della Banca sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il settore e sul modello con cui Zurich Bank accompagna clienti e famiglie nelle loro decisioni finanziarie. Accanto alla gestione degli investimenti, acquistano sempre maggiore rilevanza temi come la protezione del patrimonio, la longevità e il passaggio generazionale. Un'evoluzione che porta la consulenza ad abbracciare i bisogni dell'intero nucleo familiare, coinvolgendo anche le nuove generazioni in un percorso di pianificazione e consapevolezza. Comprendere, anticipare e supportare esigenze sempre più complesse significa costruire relazioni di fiducia durature e offrire un affiancamento che considera il lungo periodo. La tutela del patrimonio passa infatti dalla capacità di accompagnare le persone nei diversi momenti della vita, aiutandole a prendere decisioni informate e coerenti con i propri obiettivi futuri.

In occasione della decima edizione dei Bluerating Awards, Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank, ha ritirato il premio “Best Workplace” per Zurich Bank. Un riconoscimento alla Banca per aver costruito un modello di consulenza vincente e affidabile per tutti i nostri professionisti, grazie ad un approccio integrato negli strumenti messi a disposizione dell’intera Rete, e capace poi di riflettersi nei servizi offerti ai clienti. Integrare strumenti dedicati a investimenti, servizi bancari, assicurativi e di previdenza, diventa la chiave, per ogni consulente Zurich Bank, per leggere le trasformazioni del mercato, riconoscere in anticipo i nuovi bisogni dei clienti e rispondere loro in modo efficace ed efficiente. Infine, una nota di merito va anche a Marianna Tos di Zurich Bank, anch’essa premiata nella serata dei Bluerating Awards come miglior consulente Junior 2026.

Investire nel dialogo significa contribuire concretamente alla diffusione della cultura d’impresa e alla continua formazione dei professionisti. Con questo spirito, Zurich Bank ha accolto presso la sede di Santa Margherita a Milano gli Alumni dell’Executive MBA di ESCP accompagnati dal professor Francesco Venuti, Dean dell’Executive MBA e Benedetta Tortorelli, Senior Programme Advisor. Nel corso della giornata, Angelo Latti, Head of Life Proposition & Actuarial Products di Zurich Italia, e Maurizio Ceron, Head of Wealth Management & Investment Solutions di Zurich Bank, hanno illustrato il percorso di evoluzione della nostra banca e il modello di business che ne guida la crescita e il posizionamento sul mercato. A seguire, Massimiliano Merlo, CEO e Founder di Firstance, ha condiviso la propria esperienza imprenditoriale, raccontando le tappe che hanno portato alla nascita dell’azienda e le prospettive di sviluppo future. L’incontro ha rappresentato un prezioso momento di confronto tra mondo accademico, professionisti del settore finanziario e realtà imprenditoriali innovative, arricchito dalle testimonianze degli Alumni e concluso con una visita guidata a Palazzo Marino, simbolo della storia e delle istituzioni della città di Milano. Ringraziamo il professor Francesco Venuti e tutta la community di ESCP Executive Education & Business Solutions per questa importante opportunità di scambio. Crediamo che la collaborazione tra università e imprese sia una leva fondamentale per favorire la crescita, la condivisione delle competenze e lo sviluppo di una nuova generazione di professionisti chiamata a guidare il futuro.

Ogni eccellenza poggia le basi sul talento, il lavoro di squadra e una visione condivisa degli obiettivi. Nella serata di giovedì 17 settembre, in occasione della terza edizione dei FundsPeople (IT) Awards, sono stati premiati i protagonisti dell’Asset Management, del Wealth Management e Private Banking. Tra questi, Maurizio Ceron, Head of Wealth Management & Investment Solutions di Zurich Bank, ha ricevuto il premio come "Miglior Director Rete Private Banking Italiana Specializzata o di Gruppo Assicurativo". Un riconoscimento che attesta il valore di un modello di business che integra competenze specialistiche e soluzioni personalizzate, e che mantiene centrale il ruolo del consulente, continuando a crescere e ad attrarre talenti. Ma anche un riconoscimento ad una leadership in grado di guidare una divisione che oggi rappresenta un elemento distintivo della Banca, grazie alla sua capacità di proporsi come punto di riferimento strategico per i clienti, affiancandoli nelle loro scelte e accompagnandoli lungo tutto il ciclo di vita del loro patrimonio. #FundsPeopleAwards2026 Foto concessa in esclusiva da FundsPeople (IT)

Il Wealth Management sta vivendo una fase di profonda evoluzione: la crescente complessità dei patrimoni, i passaggi generazionali, i nuovi bisogni di pianificazione e l’innovazione tecnologica stanno ridefinendo il ruolo della consulenza e il modo di accompagnare i clienti nelle loro scelte. In un’intervista a We Wealth, Maurizio Ceron, Head of Wealth Management & Investment Solutions di Zurich Bank, ha approfondito l’approccio con cui la nostra Banca sta rispondendo a queste trasformazioni, attraverso un modello che integra competenze specialistiche, architettura aperta e soluzioni personalizzate. Tra queste, le gestioni patrimoniali della gamma Zurich Managed Solutions, che a poco più di un anno dal lancio continuano a evolversi per offrire portafogli sempre più coerenti con le esigenze e gli obiettivi dei clienti e il nuovo servizio di Family & Corporate Solutions per rispondere alle diverse esigenze patrimoniali del cliente. In questo contesto, il ruolo del consulente rimane centrale: una figura capace di coniugare competenza, ascolto e vicinanza al territorio, accompagnando clienti e famiglie nell’affrontare scenari sempre più articolati. L’evoluzione del Wealth Management richiede una consulenza che sappia integrare visione strategica, personalizzazione e innovazione. Ed è proprio su questi presupposti che Zurich Bank continua a sviluppare il proprio modello, con l’obiettivo di generare valore nel lungo periodo ed accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di vita del patrimonio. Leggi l'intervista completa al link: https://lnkd.in/ewe7HKf2